Ist es Dells Zeit, gegen HP zu leuchten?

Es wird eine interessante Vergleich und Kontrast Übung sowohl Dell und Hewlett Packard Bericht Ergebnis Donnerstag. HP’s Quartal Performance ist weitgehend bekannt, da das Unternehmen kündigte seine Ergebnisse zusammen mit dem ouster des ehemaligen CEO Mark Hurd. Dells Ergebnisse, die aufgrund ihrer Fokussierung auf das Unternehmen, können besser aussehen als HP’s, wenn es um Wachstum geht.

Dell wird erwartet, dass das Ergebnis von 30 Cent pro Aktie auf einen Umsatz von 15,2 Milliarden Dollar für das zweite Quartal berichtet. Die Bruttomargen werden voraussichtlich rund 17,7 Prozent betragen. HP erwartet für das dritte Quartal einen Gewinn von $ 1,07 pro Aktie bei einem Umsatz von 30,46 Milliarden US-Dollar mit einer Bruttomarge von rund 23,5 Prozent. Der Elefant im Zimmer für beide Unternehmen ist PC-Nachfrage. Berichte aus der Lieferkettenfront in Asien zeigen, dass sich die PC-Nachfrage verlangsamt. Allerdings dreht sich viel der Angst um PC-Verkäufe um Verbraucher. Dell macht das meiste Geld von Firmenkunden.

Stifel Nicolaus Analyst Aaron Rakers setzt die Szene

Trotz erhöhter / berechtigter Angst über PC-Nachfrage-Dynamik in den vergangenen Wochen (weitgehend konsumentengetrieben) blieben unsere Kontrollen bei Dells Trends für F2Q11 positiv. Wir bleiben optimistisch im Hinblick auf einen schrittweisen Upgrade-Zyklus von Unternehmen und Dells Implementierung und Gewinne auf dem x86-Server-Markt (auf der Baustelle mit Nehalem-EX-Plattformen, Branchenchecks auf HP bei der Verfügbarkeit). Wir erwarten, dass die Ergebnisse von Dell HP sowohl in PCs als auch in Servern übertreffen.

Inzwischen konzentriert sich Dell auf das Unternehmen bedeutet, dass es mehr Start-und Landebahn für Windows 7-Upgrades.

Microsoft berichtet, dass etwa 15% der PCs lief Win7 OS beenden Juni, vs 10% beenden März. Dell hat festgestellt, dass weniger als 5% der kommerziellen PC-Kunden zu Win7 / Office 2010, die F1Q11 verlassen, migriert haben.

In der Tat, Rakers stellt fest, dass Dell könnte die Top-Unternehmen PC-Hund, wenn die Sterne gut aussehen.

Nicht alle Analysten sind optimistisch über Dells Perspektiven. Susquehanna Finanzanalyst Jeffrey Fidacaro erkennt an, dass Server-Wachstum Dell vorantreiben kann, aber das Quartal des Unternehmens wird immer noch einen Hit, wenn Verbraucher PC-Slip. Server-Umsatz wird ein Rückenwind für Dell für den Rest des Jahres sein.

HP-Chef Mark Hurd resigniert unter sexueller Belästigungsuntersuchung, Unternehmen wirft die vollständige Jahresberatung auf: Mit 3Par deckt Dell seine Rechenzentrums-Storage-Basen ab, was der Dell 3Par-Deal für das Rechenzentrum bedeutet, PC-Nachfrage Sorgen wuchern, ding Intel und AMD

Barclays Capital Analyst Ben Reitzes fügt hinzu, dass es unwahrscheinlich, dass die Dell deutlich übertroffen HP auf Gewinnspannen. In jedem Fall werden alle Blicke auf Dells Blick für die zweite Hälfte unter Anzeichen von wirtschaftlicher Unsicherheit sein.

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